El cardenal arzobispo de Brumas Don José Franzon recibe una carta del papa Clemente XV que requiere su envío dentro de tres días para la Ciudad del Vaticano . El Papa está sufriendo de una enfermedad degenerativa de la que pronto le llevará a la muerte y quiere que el cardenal brasileño es su sucesor. Con la ayuda del decano del Sacro Colegio y el chambelán , Don José será elegido Papa, pero en su camino hay un cardenal Inglés llamado Thomas.
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