Miguel de Cervantes Saavedra estudiante y soldado poeta. Orígenes familiares, el tío Pedro de Saavedra. Vida y estudios en Alcalá de Henares El poeta Pedro Laynez. La muerte del príncipe Don Carlos y la Leyenda Negra. Huida de Madrid y viaje a través de Aragón, Cataluña, Francia e Italia. Estudios en Roma y Bolonia, atribuciones de Quijotes y Guzmanes apócrifos de Avellanedas y Sayavedras. La flota veneciana, la batalla de Lepanto, sus relaciones con los poetas italianos. La traición y captura de Miguel y Rodrigo de Cervantes por los piratas de Argel, años de esclavitud, su relación con Diego de Ahedo y el poeta Antonio Veneciano, la redacción de la Topografía de Argel. Las relaciones comerciales de los Cervantes y los Shakespeares en el norte de África. Intentos de fuga y liberación definitiva. Las jornadas de la conquista de la isla Tercera de las Azores. El teatro cervantino y el joven Lope de Vega. La muerte de Pedro Laynez y la publicación de Galatea.