Caleb Muldin wird in die Slums von Erixport geschickt, um mehr über Dr. MacDrass in Erfahrung zu bringen. Doch der ist leider tot. Oder doch nicht?
Er trifft eine verflossene Liebe, einen schmierigen Kollegen und die Spuren seiner Vergangenheit.
In Rixtown liest derweil jemand das Tagebuch des gar gelehrten und wohlbeleibten Dr. Sandor Darkmon, das über den Ursprung des Grals berichtet...