Jürgen, Portador de la Espada, jefe militar vampírico de Alemania, cabalga en una ofensiva militar en las tierras paganas de Livonia. Allí se enfrentará al jefe militar Gangrel, que porta una antigua llama, y a las maquinaciones secretas de la aterradora Herejía Cainita. Pero su mayor enemigo pueden ser sus propias pasiones: sus ansias de poder, su necesidad de ser reconocido y su añoranza por la bella Toreador Rosamund.