El mundo está cambiando: los continentes antes aislados entran en contacto por medio de barcos, comercio y guerras, y esto incluye a las criaturas mágicas que viven en cada uno.
En Europa, los temibles vampiros, encabezados por el orgulloso príncipe Valter, embarcan en un viaje con destino a México en busca de plata. En el camino se toparán con los corsarios ingleses del capitán Tomlin y con el ingenio del joven Robertson Smith; y se enfrentarán a dos esclavos africanos, Kinta y Mfala, y su caldero mágico, con el que leen las mentes y los miedos de sus enemigos.
En México deberán enfrentar a los nahuales, humanos capaces de transformarse en animales. El nahual del jaguar, un joven campesino llamado Tlalli, apenas está aprendiendo a manejar sus poderes, al tiempo que es acechado por el más poderoso de todos, el misterioso Yohualli.
El encuentro entre estos seres mágicos producirá aventuras emocionantes que cambiarán los destinos de todos. Juntos tejerán amistades entrañables y rivalidades encarnizadas en una historia de miedo y valentía nunca antes contada.
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