Un pintor de mediano éxito, dolido por una reciente ruptura sentimental, decide ir a refugiarse de su desengaño en el África Occidental, en Senegal concretamente, aprovechando el contrato que le ha ofrecido la embajada para pintar allí un mural. Cierto día, en uno de sus vagabundeos por los alrededor de Dakar, en mitad de un bosque de baobabs, tiene un encuentro con una hermosa joven...