Es la segunda aventura de la Cofradía Rhadrol. Esta vez, Arklauss y los demás son enviados al territorio de Bhámir, una región montañosa donde tres pueblos escondidos entre valles y agrestes laderas han sido ocupados por un aquelarre de brujas. Cegado el maestro Rhadrol por la suculenta recompensa, descubre, una vez enviados sus guerreros, que se van a enfrentar a las temidas Diez Brujas de Areth?Lohr. Es demasiado tarde para echarse atrás.