¡Silencio... se rueda!: El superintendente cree que Mortadelo y Filemón no tienen buenas condiciones físicas. Para que mejoren los enviará a los rodajes de las películas más famosas para que aprendan los métodos usados por los dobles de cine. Para poder visitar esos rodajes de películas antiguas usarán un invento del profesor Bacterio que los teletransportará al pasado.
El racista: El nuevo vicepresidente de la T.I.A. resulta ser un racista que intenta humillar a los miembros de otras razas -y entre ellos el superintendente-. El vicepresidente encomienda a los agentes de otras razas misiones difíciles esperando que fracasen como excusa para despedirlos, así que el Súper encarga a Mortadelo y Filemón ayudarlos discretamente.
Y además se incluyen las secciones habituales: Aprende a dibujar con Francisco Ibáñez, álbum fotográfico secreto de Mortadelo, información sobre moda y ocio en «Con sabor a Ofelia», sección Top Secret y el tablón de anuncios.
Sobre la colección:
La colección «Top Cómic Mortadelo» se publica desde el año 2002. Sus volúmenes, en edición rústica, práctica y portable, contienen dos aventuras completas de Mortadelo y Filemón acompañadas de material adicional con pasatiempos y juegos.