A mediados de los sesenta, los otrora adolescentes que entonaran aquel "Espero morir antes de hacerme viejo", se vieron obligados a encarar el reto de la madurez. Mientras Townshend dosificaba su crisis existencial alternando los elepés de corte confesional con soluciones musicales innovadoras, la prematura muerte de Keith Moon acabaría dotando a la susodicha frase de pleno significado trágico.
Este segundo volumen de canciones de THE WHO recoge las letras originales y sus traducción al castellano de los siguientes cinco elepés de estudio: Quadrophernia (1973), The Who by Numbers (1975), Who Are You (1978), Face Dances (1981) e It´s Hard (1982).