Ein verbitterter alter Mann wird aufgefordert eine Geschichte zu erzählen. Dem nachkommend enthüllt er den unsichtbaren Zuhörern die märchenhafte Beziehung zwischen Leonardo und Eleonora und deren Liebe zur Musik. Während er sich erzählend darauf einlässt, wird auch sein Ton angenehmer. Mit seinen Hauptfiguren geht er den Weg der Annäherung bis zu dem Tag, an dem sie vor die Wahl gestellt sind, sich ihrer Beziehung vollständig zu verpflichten, oder voneinander zu lassen ...