O cardeal italiano Alfredo Urbani é o responsável por cuidar das exéquias do Papa Paulo VII. É o camerlengo da Igreja Católica. Não sabe, porém que os cardeais o escolherão para assumir o trono de São Pedro. Tradicionalista e admirador do poder temporal da igreja, Urbani assume o nome de Urbano IX e resgata do passado alguns símbolos tradicionais como a tiara papal e a sedia gestatória. Adquire inimigos na cúria romana por valorizar o conservadorismo. O decano Pietro Silvestrini é o principal deles. No final de seu pontificado, Urbano IX percebe que o poder temporal não é mais importante que o poder espiritual. Em visita ao Brasil, no altar de Aparecida, é surpreendido por uma visão de São Pedro pedindo-lhe que regresse à humildade. Ele retorna a Roma.
Talvez seja tarde. Os cardeais, reunidos numa congregação, já pedem sua deposição.