Ulf, el niño lobo, está a punto de convertirse en un agente oficial de la Real Sociedad para la Protección de las Bestias. Su primera misión le llevará al corazón de la jungla, donde deberá encontrar al único vampiro de la selva que queda con vida. Se trata de una criatura extremadamente peligrosa pero que debe ser protegida... ¿Conseguirá Ulf hallar al vampiro antes de que lo haga el barón Marackay?