"En Sasuke en voldrà tornar a veure". Amb aquestes paraules, l´Orochimaru desapareix i deixa amb un pam de nas en Naruto i els seus companys... Però el segell malèfic de l´Orochimaru sobre en Sasuke potencia la seva força de tal manera que els ninges d´Oto s´han de batre en retirada. Què es proposa l´Orochimaru!? Continua l´examen de chûnin...