Una raça de gegants viu al cim d'una muntanya, ocults a la gent. Però no tots els gegants són grans: Muncle Trogg és objecte de burla per tenir solament l'alçada d'un humà. Muncle es cansa de les bromes i decideix anar a conèixer els "petitons" als quals suposadament s'assembla. El que descobreix és d'allò més sorprenent...