Mozart es un niño muy imaginativo, además de tocar maravillosamente el clavicordio y el violín.
Un día, conoce a un simpático personaje disfrazado de pájaro, Papageno. A partir de ese momento nacerá una gran amistad entre ellos.
Poco a poco, Papageno le irá presentando a otros personajes.
Cada vez que estos aparecen, Mozart escucha una extraña melodía que va creciendo en su cabecita hasta que, un día, logra resolver el misterio de aquella música.