Die blutjunge, bildschöne Schwertkämpferin Morgana, genannt die Schwarze Rose, und ihr treuer Freund Guntur, ein stockhässlicher dunkelhäutiger Kraftprotz mit pechschwarzem Pessimismus und der chaotische Flaschengeist Fail al Khalub erleben auf der Suche nach Morganas Vater gefährliche Abenteuer. Zauberer, Ungeheuer und Dämonen, schöne Frauen, tapfere Krieger, habgierige Händler, Verrat, Schwarze und Weiße Magie genauso wie Liebe und Freundschaft begegnen ihnen auf ihrem gefahrvollen Weg in einer Fantasy-Welt.
Jung und unbeschwert ist Morgana, kühn, neugierig und voller Tatendrang - ein wenig naiv war sie noch am Anfang ihrer Abenteuer. Morgana ist liebenswert.
Diesmal fliegt sie mit ihren bereits genannten Gefährten und dem 12jährigen Radschahsohn Nizam, den sie unter ihre Obhut nahm, auf dem Vogel Greif zu dem Subkontinent Vestani. Dort hofft sie das Geheimnis um ihren Vater aufzuklären und endlich seine Identität zu erfahren. Doch in dem Reich Vathsykia, wo Nizams Vater regiert, bahnt sich Schlimmes an. Der gute Radschah wird gestürzt, sein finsterer Bruder übernimmt die Herrschaft ? mit Verein mit den Würgepriestern der Göttin Khalut.
Morgana und ihre Gefährten sehen sich in der Fremde schrecklichen Mächten und Feinden gegenüber. Die Amazonenkönigin Panthilia erscheint mit ihrem Heer, um Klage gegen die Thagis zu führen, die welche von ihren Amazonen als Opfer für ihre Göttin geraubt werden. Wenn sie kein Gehör findet, will die wilde Amazone mit Kriegsmacht vorgehen ? doch kann sie gegen das vathsykanische Heer und die Thagis und ihre Göttin etwas ausrichten?
Alles hängt davon ab, ob der Schlafende Gott Madragupta, der im großen Tempel von Schahritsar seinen Träumen nachhängt, aufsteht. Falls er sich nicht überhaupt schon im Banne der Khalut befindet, oder von ihr gemordet oder für immer in wahnsinnige Träume verstrickt wurde. Morgana schwebt in größerer Gefahr denn je.