Cuba, año 1518. Recién llegado al Nuevo Mundo, Farfán es un joven que viaja junto a su mastín, Ventisca, el pequeño Orteguilla y su padre, un curtido veterano de las guerras de Italia. Allí conocerán al arcabucero Heredia y a la bonita e indómita María. Mientras tanto, Hernán Cortés está preparando una expedición de conquista a la que pronto se alistarán. ¿Puede un puñado de 500 españoles rendir uno de los imperios más grandes de la historia?