Siamo a Waset, la capitale dell?Antico Egitto, nel 3000 a.C.
I due orfani Hopi e Iside vivono di espedienti da quando i loro genitori sono stati sbranati dai coccodrilli, finché non vengono accolti da una famiglia di ballerini. Iside si unisce alla loro compagnia, mentre Hopi cerca di sopravvivere catturando serpenti, scoprioni e altri animali pericolosi.
L?esercito egiziano ha appena ottenuto una grande vittoria contro i soldati libici e, mentre Iside è chiamata a danzare per i vincitori, Hopi viene convocato per curare un soldato ferito. Ma qualcosa di misterioso impedisce al soldato di guarire e Hopi, esperto di veleni, ha il sospetto che sia a causa di uno scorpione. Come se non bastasse, il comandante Meref ha in mente un terribile piano e il soldato ferito sembra farne parte...
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