Sergej Urmanov ist ein alter Frachterkapitän und bereit den Weltraum für immer zu verlassen. Er will sein Schiff an seinen ersten Offizier übergeben und sich auf einem ruhigen Planeten zur Ruhe setzen, denn er glaubt, schon alles gesehen und erlebt zu haben. Doch dann stellt ihn das Universum vor eine völlig neue Aufgabe.
Zusammen mit Renegaten, Raumpiraten und Wissenschaftlern muss er, unter Einsatz seines Lebens und seines Schiffes, einen verheerenden Konflikt zwischen dem Imperium der Dworzianer und der terranischen Union verhindern.
Es beginnt eine turbulente Jagd quer durch die Galaxie, verfolgt von den Schergen der Union und auf der Suche nach einem uralten Geheimnis, dass alles zu ändern vermag. Urmanov und seine Mannschaft erkennen schon bald, dass sie es mit etwas zu tun haben, das größer ist als ihre Vorstellungskraft. Sie befinden sich auf den Spuren der T'Kaal, einem uralten Volk, das die Milchstraße beherrschte, lange bevor es Menschen gab.
Wird es Urmanov und seinen Getreuen gelingen, die Menschheit und das Imperium vor dem Untergang zu bewahren?