Retar, el último lobo de Hokkaidô, se ha convertido en la nueva presa de Tetsuzô Nihei: un cazador tan temible que los osos sueñan con él mientras hibernan. Si quiere proteger a su amigo, Asirpa, la joven aynu, no tendrá más remedio que enfrentarse al cazador con ayuda del inmortal Sugimoto, un soldado superviviente de la guerra ruso-japonesa que sigue la pista del tesoro al que apuntan los tatuajes de Nihei.
Mientras tanto en Otaru, Toshizô Hijikata, conocido como el demonio del Shinsengumi y segundo al mando de la agrupación militar, se enfrenta al teniente Tsurumi, héroe de la Colina 203, cuando sus caminos se cruzan inesperadamente.