Pastor protestante en un país de católicos, asesino a pesar de su talante pacífico, aventurero por la fuerza del destino, emprende un viaje a través del desierto y las montañas heladas.
Conocerá al gran jefe indio que le regalará el secreto de la fraternidad con la naturaleza, y tras enfrentarse a toda clase de pruebas hallará a José, el bandido mexicano que se transformará al calor de sus palabras.