La primera luna llena de la estación de verano, mientras Kail está pescando, en el reflejo que la luna deja en el agua del mar ve aparecer innumerables burbujas. Con gran curiosidad, Kail se acercará para ver de qué se trata y acabará engullido por una de ellas. Esta burbuja lo llevará a lo más profundo del fondo del mar, en donde descubrirá edificios exuberantes. En esta ciudad sumergida conocerá a Mina, quien se convertirá en su amiga y a Lyam su tutor. Allí le sucederán cosas sorprendentes y mágicas que tendrán que ver con su aprendizaje, desde sillas que parecen estar pero no están, naranjas invisibles y sombras que surgen y desaparecen.
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