Joss Whedon (Buffy Cazavampiros y Serenity), Karl moline (Fray, Route 666) y Jeph Loeb (Batman, el largo Halloween y Heroes) como invitado especial continúan las aventuras de la temporada más esperada de Buffy Cazavampiros. Esta vez, Willow y Buffy viajarán a Nueva York en busca de información sobre la misteriosa guadaña, y cuando parece que las cosas mejoran, Buffy es enviada al futuro de malaka Fray y la base de Escocia sufre un ataque místico en forma de soldados con cabeza de serpiente.