Esta es la historia de Aran un armenio azerbaiyano que a los doce años vio arder su casa con toda su familia dentro para darle a él la posibilidad de escapar sin que se descubriera su ausencia. Escondido por unos ancianos que le sacan de su pueblo, tendrá que aceptar circuncidarse, cambiar de identidad y fingir ser musulmán. Después de diversas aventuras es llevado al norte de Irán, donde aprenderá a sobrevivir ganándose la confianza de los más